2017年中國(guó)幼兒園數(shù)量、在園人數(shù)及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
中國(guó)教育部門根據(jù)在園學(xué)生人數(shù)除以戶籍所在三周歲以上六周歲以下適齡兒童總?cè)藬?shù),獲得的數(shù)據(jù)稱為“毛入園率”。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020)》,2015年學(xué)前三年毛入園率應(yīng)達(dá)到62%。實(shí)際上,2015年在園人數(shù)達(dá)到4264.83萬人,學(xué)前三年入園率已達(dá)75%。假設(shè)2009-2015年在園人數(shù)增速持續(xù),預(yù)計(jì)2020年學(xué)前三年毛入學(xué)率將達(dá)到90%-95%。
《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)
全國(guó)幼兒園在園人數(shù)(萬)及學(xué)前三年毛入學(xué)率(%)
根據(jù)教育部全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào),2015年中國(guó)共有22.37萬所幼兒園,其中民辦幼兒園14.64萬所,占比65.4%。根據(jù)2007-2015年幼兒園統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn):1)民辦幼兒園占比先升后降,2007-2011年,民辦幼兒園占比從60%上升到69%,隨后開始緩慢回落。
背后的原因我們認(rèn)為是:隨著第一期(2011-2013年)學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施和《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的頒布,公辦園數(shù)量由下降轉(zhuǎn)變?yōu)樯仙,民辦園占比有所下降。
2)民辦幼兒園在園人數(shù)占比達(dá)54%,并且該比例持續(xù)以每年1到2個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)。
3)2007年-2015年,民辦幼兒園數(shù)量平均每年增長(zhǎng)0.86萬所,2015年較2014年增長(zhǎng)0.71萬所,假設(shè)“0.71萬所”的增速持續(xù),2020年中國(guó)民辦幼兒園有望達(dá)到18.19萬所。
2008-2015年民辦幼兒園數(shù)量
2008-2015年民辦幼兒園在園人數(shù)
根據(jù)2015年幼兒園數(shù)量和在園人數(shù)測(cè)算,中國(guó)幼兒園的平均規(guī)模為191人/所。假設(shè)平均規(guī)模保持在191人/所不變,按照之前對(duì)在園人數(shù)的估計(jì),2020年將需要約29.18萬所幼兒園。
2015 年至2020 年中國(guó)幼兒園數(shù)量需求預(yù)計(jì)
學(xué)費(fèi)方面,公辦園和民辦園差距較大。根據(jù)我們對(duì)上海、杭州、蘭州、棗莊、玉溪等城市教育部門公開披露的公辦園保育費(fèi)數(shù)據(jù)的梳理,發(fā)現(xiàn)公辦園的收費(fèi)中樞普遍在150元-250元/月,且與城市消費(fèi)水平、收入水平無明顯關(guān)聯(lián),公辦園保育費(fèi)是同檔次民辦園的1/10-1/3。實(shí)際收費(fèi)過程中,疊加餐費(fèi)、學(xué)習(xí)用品費(fèi)、保管費(fèi)等費(fèi)用,公辦園的總體收費(fèi)一般達(dá)到600-1200元/月,仍僅為同檔次民辦園的1/3-1/2。
公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)梳理
另外,我們發(fā)現(xiàn),自2011年大規(guī)模擴(kuò)張公辦園數(shù)量開始,公辦園的平均在園人數(shù)呈大幅下降趨勢(shì),根本原因在于國(guó)家大力推廣公辦園和普惠園的目的在于提升學(xué)前三年毛入園率,不考慮經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),注重新建幼兒園覆蓋空白學(xué)區(qū)。而民辦園更好地滿足高質(zhì)量、差異化的教育需求,對(duì)家長(zhǎng)的吸引力越來越大,民辦園平均人數(shù)的上升也是幼教消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)佐證。我們判斷,2020年之前公辦園數(shù)量仍將保持快速增長(zhǎng),填補(bǔ)空白區(qū)域,但平均在園人數(shù)下降的趨勢(shì)也將保持,而民辦園數(shù)量增長(zhǎng)速度或?qū)⒗^續(xù)慢于公辦園,但平均在園人數(shù)將保持增長(zhǎng)。
公辦園和民辦園平均規(guī)模
我們對(duì)市場(chǎng)上規(guī)模較大的、知名的連鎖幼兒園集團(tuán)進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì),無論是直營(yíng)、連鎖還是直營(yíng)+連鎖模式均通盤考慮,按照幼兒園數(shù)量的維度,行業(yè)前20家機(jī)構(gòu)的幼兒園合計(jì)僅6500家左右,市場(chǎng)份額還不到3%。教育行業(yè)因其地域特征、服務(wù)和管理邊界等原因,一直是個(gè)極其分散的行業(yè)。
但我們關(guān)注到,近兩年隨著資本的涌入,一些大型連鎖幼教機(jī)構(gòu)正在加速擴(kuò)張,國(guó)內(nèi)以威創(chuàng)股份(紅纓教育、金色搖籃)為代表迅速擴(kuò)大加盟園所數(shù)量,同時(shí)國(guó)外的優(yōu)質(zhì)幼教品牌也相繼進(jìn)入中國(guó)。
中國(guó)國(guó)內(nèi)主要連鎖幼兒園情況一覽
品牌 |
成立時(shí)間 |
學(xué)費(fèi) |
校區(qū)數(shù)量 |
運(yùn)營(yíng)模式 |
主要分布地區(qū) |
21 世紀(jì)幼兒園 |
1995 年 |
3150-3500 元/月,國(guó)際班5400 元/月,住宿費(fèi)400-800 元/月 |
28 家直營(yíng),3 家加盟 |
直營(yíng)為主 |
北京 |
北京博苑幼兒園 |
1998 年 |
1000 元/月 |
超過800 所,其中50 所直營(yíng)園 |
直營(yíng)&加盟 |
全國(guó)中東部大部分省份 |
大地幼兒園 |
1985 年臺(tái)灣創(chuàng)立,1993 年進(jìn)入內(nèi)地 |
3000-4000 元/學(xué)期 |
500 多所 |
參股&直營(yíng) |
覆蓋除青海外的所有省市自治區(qū),140 余座城市 |
大風(fēng)車幼兒園 |
2001 年 |
500-1500 元/月 |
119 家 |
直營(yíng)&加盟 |
覆蓋全國(guó)各地 |
東方劍橋幼兒園 |
1986 年 |
上海地區(qū)980-1300 元/月,不同地區(qū)差異較大 |
105 所 |
直營(yíng) |
北京、江蘇、湖南、安徽、福建 |
紅黃藍(lán)幼兒園 |
1998 年 |
1200-3700 元/月 |
287 家 |
直營(yíng)&加盟 |
覆蓋中國(guó)大陸全部省份 |
紅纓幼兒園 |
1998 年 |
北京地區(qū)3000 元/月,二三線城市600-1500 元/月 |
擁有連鎖幼兒園2000 多家, |
加盟為主 |
覆蓋中國(guó)大陸全部省份 |
匯佳幼兒園 |
1993 年 |
4400 元/人/月 |
43 家 |
直營(yíng) |
北京及其他地區(qū) |
金色搖籃幼兒園 |
1996 年 |
15000-25000 元/年 |
14 所直營(yíng)園,300 多所品牌園 |
直營(yíng)&加盟 |
覆蓋中國(guó)大陸全部省份 |
馬榮幼兒園 |
1998 年 |
3000-6000 元/月 |
27 家 |
直營(yíng) |
江浙滬粵、武漢 |
明珠幼兒園 |
1992 年 |
1200 元/月 |
51 家 |
直營(yíng) |
陜西西安以及西北地區(qū) |
諾貝兒幼兒園 |
2006 年 |
10000 元/年 |
直營(yíng)園46 所,品牌加盟園132 所 |
直營(yíng)&加盟 |
覆蓋上海、江蘇、廣東、福建、山東、江西、云南、山西等地 |
三之三幼兒園 |
2003 年 |
1500-3000 元/月 |
75 家直營(yíng)園,30 家加盟園 |
直營(yíng)&加盟 |
主要分布在華東、華中地區(qū) |
廈門小金星幼兒園 |
1999 年 |
2000 元/月 |
74 家 |
直營(yíng) |
主要分布在福建省 |
山東銀座英才幼兒園 |
2001 年 |
1200 元/月 |
300 余家聯(lián)盟園 |
直營(yíng)&加盟, 加盟為主 |
覆蓋全國(guó)22 個(gè)省份 |
萬嬰幼兒園 |
1998 年 |
1600-2680 元/月 |
27 家 |
直營(yíng) |
湖南地區(qū) |
偉才幼兒園 |
2001 年 |
2500-5000 元/學(xué)期 |
400 多家,分布在全國(guó)20 多個(gè)省市 |
直營(yíng)&加盟, 加盟為主 |
覆蓋中國(guó)大陸全部省份 |
香港艾樂幼兒園 |
2003 年 |
不同地區(qū)收費(fèi)不同 |
200 多家 |
加盟 |
覆蓋中國(guó)大陸全部省份 |
香港跨世紀(jì)幼兒園 |
1990 年代 |
1000-2000 元/月 |
401 家(含加盟園) |
加盟 |
主要分布在三四線城市 |
小哈佛幼兒園 |
1996 年 |
近2000 元/月 |
60 家 |
直營(yíng) |
主要分布在河南及北方地區(qū) |
小哈津幼兒園 |
1993 年 |
1380-1680 元/月 |
35 家 |
直營(yíng) |
遼寧省 |
小紅帽幼兒園 |
1997 年 |
1200-1400 元/月 |
110 家 |
直營(yíng)為主(100 家), 少數(shù)加盟 |
主要分布在廣西及華南地區(qū) |
小太陽(yáng)幼兒園 |
1989 年 |
- |
149 家 |
加盟 |
覆蓋中國(guó)大陸全部省份 |
協(xié)和幼兒園 |
1993 年 |
2650-3500 元/月 |
30 家(其中25 家在上海) |
直營(yíng) |
上海及華東地區(qū) |
幸福泉幼兒園 |
1997 年 |
北京地區(qū) 3000 元/月 |
87 家 |
加盟為主 |
覆蓋中國(guó)大陸全部省份 |
徐州幼兒師范附屬幼兒園 |
1991 年 |
4860 元/學(xué)期 |
45 所(28 家直營(yíng), 9 家加盟,8 家待開辦) |
直營(yíng)為主 |
徐州及蘇南地區(qū) |
中國(guó)科學(xué)院幼兒園 |
1954 年 |
- |
29 直營(yíng)園、61 家加盟園 |
直營(yíng)&加盟 |
中國(guó)科學(xué)院行政管理局出資設(shè)立 |
國(guó)外優(yōu)質(zhì)幼教品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),受限于政策限制,目前一般都是采取與有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)合作的形式。(根據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2015 年修訂)》,外商投資學(xué)前教育機(jī)構(gòu)限于中外合作、中方主導(dǎo),校長(zhǎng)或者主要行政負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)國(guó)籍,中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)的理事會(huì)、董事會(huì)或者聯(lián)合管理委員會(huì)的中方組成人員不得少于1/2。)
部分國(guó)外高端幼教品牌進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)情況
根據(jù)收費(fèi)情況以及市場(chǎng)認(rèn)可度,我們將幼兒園劃分為五個(gè)類型:超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。
超高端幼兒園:收費(fèi)7000元/月以上幼兒園,以國(guó)際學(xué)校中的幼兒園為主,如德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校的幼兒園,哈羅國(guó)際學(xué)校、使館國(guó)際學(xué)校幼兒園等,其中相當(dāng)一部分是面向外籍人員子女的幼兒園;
高端幼兒園:收費(fèi)3000元/月-7000元/月,主要分布在一二線城市,如馬榮幼兒園、匯佳幼兒園(部分園所)、協(xié)和幼兒園均屬于此類;
中端幼兒園:可以分為1200-2000/月,2000-3000/月兩個(gè)檔次,在二三線城市屬中等收費(fèi),在四五線城市屬于價(jià)格較高的定位;
普惠性幼兒園和公辦園:收費(fèi)一般在1200元以下,在辦學(xué)條件上合乎一定的規(guī)范,保育教育質(zhì)量比較有保障;
低端幼兒園:收費(fèi)低于1200元以下,主要在四五線城市和農(nóng)村,因當(dāng)?shù)貓?chǎng)地和人員成本不高,多數(shù)也可以同樣具備基本的設(shè)施條件,但缺乏嚴(yán)格的課程體系和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
如果站在中產(chǎn)階級(jí)群體的視角,收費(fèi)3000左右的幼兒園可能算不上高端園,收費(fèi)7000左右/月的是否可算在超高端的范疇也存疑。但如果從全國(guó)、全民的視角出發(fā),收費(fèi)3000元-7000元/月已經(jīng)屬于非常昂貴的幼兒園,就讀于這類幼兒園幼兒的比例很低,已經(jīng)屬于高端教育的范疇。因此我們綜合考慮國(guó)情,將幼兒園分為超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。
上海部分超高端幼兒園學(xué)費(fèi)及教學(xué)情況
學(xué)校名稱 |
學(xué)費(fèi) |
班級(jí)規(guī)模 |
師生比 |
入學(xué)考試 |
教學(xué)語(yǔ)言 |
上海德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校 |
170000-225000/ 年 |
16-20 人 |
1:4-5 |
托班和小班入學(xué)前不用面試,提前至少一年報(bào)名進(jìn)入Waiting List,輪到即可入讀。中班起插班要面試英文并約談家長(zhǎng)。 |
雙語(yǔ)教學(xué)由一位英語(yǔ)為母語(yǔ)的教師和一位說漢語(yǔ)的助教同時(shí)展開。 |
上海哈羅國(guó)際學(xué)校 |
20 萬左右/年 |
16-20 人 |
1:4-5 |
需面試并約談家長(zhǎng)。 |
英語(yǔ)為主,有中文課, 不單純教語(yǔ)言,中文課上會(huì)涉及歷史、地理、文化等。 |
上海耀中國(guó)際學(xué)校 |
187000-204000/ 年 |
16-24 人 |
1:6-8 |
托班和小班入學(xué)前要和家長(zhǎng)見面。提前一年報(bào)名、進(jìn)入Waiting List 輪到即可入讀。 |
強(qiáng)調(diào)中英文雙語(yǔ)并行, 中英文比例5:5。從幼兒園起一直到小學(xué), 每班均由一位中國(guó)教師和一位外籍教師共同協(xié)教。 |
高端幼兒園的家長(zhǎng)一般愿意在孩子教育上付出更高的金錢成本,同時(shí)也會(huì)愿意為孩子教育付出更高的通勤成本(包括通勤的時(shí)間成本和金錢成本),因此高端幼兒園的服務(wù)半徑高于中低端幼兒園。根據(jù)我們的草根調(diào)研,中低端幼兒園覆蓋的服務(wù)半徑在2-3公里,高端園覆蓋的服務(wù)半徑可以達(dá)到3-5公里?紤]到幼兒園的服務(wù)半徑較小,以及幼兒園擴(kuò)張受政府規(guī)劃限制,存量中低端幼兒園一般不會(huì)受到普惠園的直接競(jìng)爭(zhēng),但普惠園的高增速會(huì)對(duì)中低端園的擴(kuò)張產(chǎn)生影響。
同時(shí),1)從中產(chǎn)階級(jí)幼教消費(fèi)升級(jí)的角度,高端園的需求增長(zhǎng)將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間;2)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的高端園的盈利能力高于穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的中低端園;3)高端園用戶的增值服務(wù)空間更大;4)高端園的管理和教學(xué)人才稀缺,所需辦學(xué)投入、戰(zhàn)略眼光和管理能力要求更高,因此也具備更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
綜上所述,看好高端幼兒園的發(fā)展前景。
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