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中國(guó)教育部門根據(jù)在園學(xué)生人數(shù)除以戶籍所在三周歲以上六周歲以下適齡兒童總?cè)藬?shù)，獲得的數(shù)據(jù)稱為“毛入園率”。根據(jù)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020）》，2015年學(xué)前三年毛入園率應(yīng)達(dá)到62%。實(shí)際上，2015年在園人數(shù)達(dá)到4264.83萬人，學(xué)前三年入園率已達(dá)75%。假設(shè)2009-2015年在園人數(shù)增速持續(xù)，預(yù)計(jì)2020年學(xué)前三年毛入學(xué)率將達(dá)到90%-95%。

《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)

全國(guó)幼兒園在園人數(shù)（萬）及學(xué)前三年毛入學(xué)率（%）

根據(jù)教育部全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2015年中國(guó)共有22.37萬所幼兒園，其中民辦幼兒園14.64萬所，占比65.4%。根據(jù)2007-2015年幼兒園統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)：1）民辦幼兒園占比先升后降，2007-2011年，民辦幼兒園占比從60%上升到69%，隨后開始緩慢回落。

背后的原因我們認(rèn)為是：隨著第一期（2011-2013年）學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施和《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》的頒布，公辦園數(shù)量由下降轉(zhuǎn)變?yōu)樯仙�，民辦園占比有所下降。

2）民辦幼兒園在園人數(shù)占比達(dá)54%，并且該比例持續(xù)以每年1到2個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)。

3）2007年-2015年，民辦幼兒園數(shù)量平均每年增長(zhǎng)0.86萬所，2015年較2014年增長(zhǎng)0.71萬所，假設(shè)“0.71萬所”的增速持續(xù)，2020年中國(guó)民辦幼兒園有望達(dá)到18.19萬所。

2008-2015年民辦幼兒園數(shù)量

2008-2015年民辦幼兒園在園人數(shù)

    根據(jù)2015年幼兒園數(shù)量和在園人數(shù)測(cè)算，中國(guó)幼兒園的平均規(guī)模為191人／所。假設(shè)平均規(guī)模保持在191人/所不變，按照之前對(duì)在園人數(shù)的估計(jì)，2020年將需要約29.18萬所幼兒園。

2015 年至2020 年中國(guó)幼兒園數(shù)量需求預(yù)計(jì)

    學(xué)費(fèi)方面，公辦園和民辦園差距較大。根據(jù)我們對(duì)上海、杭州、蘭州、棗莊、玉溪等城市教育部門公開披露的公辦園保育費(fèi)數(shù)據(jù)的梳理，發(fā)現(xiàn)公辦園的收費(fèi)中樞普遍在150元-250元/月，且與城市消費(fèi)水平、收入水平無明顯關(guān)聯(lián)，公辦園保育費(fèi)是同檔次民辦園的1/10-1/3。實(shí)際收費(fèi)過程中，疊加餐費(fèi)、學(xué)習(xí)用品費(fèi)、保管費(fèi)等費(fèi)用，公辦園的總體收費(fèi)一般達(dá)到600-1200元/月，仍僅為同檔次民辦園的1/3-1/2。

公辦幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)梳理

    另外，我們發(fā)現(xiàn)，自2011年大規(guī)模擴(kuò)張公辦園數(shù)量開始，公辦園的平均在園人數(shù)呈大幅下降趨勢(shì)，根本原因在于國(guó)家大力推廣公辦園和普惠園的目的在于提升學(xué)前三年毛入園率，不考慮經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，注重新建幼兒園覆蓋空白學(xué)區(qū)。而民辦園更好地滿足高質(zhì)量、差異化的教育需求，對(duì)家長(zhǎng)的吸引力越來越大，民辦園平均人數(shù)的上升也是幼教消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)佐證。我們判斷，2020年之前公辦園數(shù)量仍將保持快速增長(zhǎng)，填補(bǔ)空白區(qū)域，但平均在園人數(shù)下降的趨勢(shì)也將保持，而民辦園數(shù)量增長(zhǎng)速度或?qū)⒗^續(xù)慢于公辦園，但平均在園人數(shù)將保持增長(zhǎng)。

公辦園和民辦園平均規(guī)模

我們對(duì)市場(chǎng)上規(guī)模較大的、知名的連鎖幼兒園集團(tuán)進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì)，無論是直營(yíng)、連鎖還是直營(yíng)+連鎖模式均通盤考慮，按照幼兒園數(shù)量的維度，行業(yè)前20家機(jī)構(gòu)的幼兒園合計(jì)僅6500家左右，市場(chǎng)份額還不到3%。教育行業(yè)因其地域特征、服務(wù)和管理邊界等原因，一直是個(gè)極其分散的行業(yè)。

但我們關(guān)注到，近兩年隨著資本的涌入，一些大型連鎖幼教機(jī)構(gòu)正在加速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)以威創(chuàng)股份（紅纓教育、金色搖籃）為代表迅速擴(kuò)大加盟園所數(shù)量，同時(shí)國(guó)外的優(yōu)質(zhì)幼教品牌也相繼進(jìn)入中國(guó)。

中國(guó)國(guó)內(nèi)主要連鎖幼兒園情況一覽

品牌	成立時(shí)間	學(xué)費(fèi)	校區(qū)數(shù)量	運(yùn)營(yíng)模式	主要分布地區(qū)
21 世紀(jì)幼兒園	1995 年	3150-3500 元/月，國(guó)際班5400 元/月，住宿費(fèi)400-800 元/月	28 家直營(yíng)，3 家加盟	直營(yíng)為主	北京
北京博苑幼兒園	1998 年	1000 元/月	超過800 所，其中50 所直營(yíng)園	直營(yíng)&加盟	全國(guó)中東部大部分省份
大地幼兒園	1985 年臺(tái)灣創(chuàng)立，1993 年進(jìn)入內(nèi)地	3000-4000 元/學(xué)期	500 多所	參股&直營(yíng)	覆蓋除青海外的所有省市自治區(qū)，140 余座城市
大風(fēng)車幼兒園	2001 年	500-1500 元/月	119 家	直營(yíng)&加盟	覆蓋全國(guó)各地
東方劍橋幼兒園	1986 年	上海地區(qū)980-1300 元/月，不同地區(qū)差異較大	105 所	直營(yíng)	北京、江蘇、湖南、安徽、福建
紅黃藍(lán)幼兒園	1998 年	1200-3700 元/月	287 家	直營(yíng)&加盟	覆蓋中國(guó)大陸全部省份
紅纓幼兒園	1998 年	北京地區(qū)3000 元/月，二三線城市600-1500 元/月	擁有連鎖幼兒園2000 多家，	加盟為主	覆蓋中國(guó)大陸全部省份
匯佳幼兒園	1993 年	4400 元/人/月	43 家	直營(yíng)	北京及其他地區(qū)
金色搖籃幼兒園	1996 年	15000-25000 元/年	14 所直營(yíng)園，300 多所品牌園	直營(yíng)&加盟	覆蓋中國(guó)大陸全部省份
馬榮幼兒園	1998 年	3000-6000 元/月	27 家	直營(yíng)	江浙滬粵、武漢
明珠幼兒園	1992 年	1200 元/月	51 家	直營(yíng)	陜西西安以及西北地區(qū)
諾貝兒幼兒園	2006 年	10000 元/年	直營(yíng)園46 所，品牌加盟園132 所	直營(yíng)&加盟	覆蓋上海、江蘇、廣東、福建、山東、江西、云南、山西等地
三之三幼兒園	2003 年	1500-3000 元/月	75 家直營(yíng)園，30 家加盟園	直營(yíng)&加盟	主要分布在華東、華中地區(qū)
廈門小金星幼兒園	1999 年	2000 元/月	74 家	直營(yíng)	主要分布在福建省
山東銀座英才幼兒園	2001 年	1200 元/月	300 余家聯(lián)盟園	直營(yíng)&加盟， 加盟為主	覆蓋全國(guó)22 個(gè)省份
萬嬰幼兒園	1998 年	1600-2680 元/月	27 家	直營(yíng)	湖南地區(qū)
偉才幼兒園	2001 年	2500-5000 元/學(xué)期	400 多家，分布在全國(guó)20 多個(gè)省市	直營(yíng)&加盟， 加盟為主	覆蓋中國(guó)大陸全部省份
香港艾樂幼兒園	2003 年	不同地區(qū)收費(fèi)不同	200 多家	加盟	覆蓋中國(guó)大陸全部省份
香港跨世紀(jì)幼兒園	1990 年代	1000-2000 元/月	401 家（含加盟園）	加盟	主要分布在三四線城市
小哈佛幼兒園	1996 年	近2000 元/月	60 家	直營(yíng)	主要分布在河南及北方地區(qū)
小哈津幼兒園	1993 年	1380-1680 元/月	35 家	直營(yíng)	遼寧省
小紅帽幼兒園	1997 年	1200-1400 元/月	110 家	直營(yíng)為主（100 家）， 少數(shù)加盟	主要分布在廣西及華南地區(qū)
小太陽(yáng)幼兒園	1989 年	-	149 家	加盟	覆蓋中國(guó)大陸全部省份
協(xié)和幼兒園	1993 年	2650-3500 元/月	30 家（其中25 家在上海）	直營(yíng)	上海及華東地區(qū)
幸福泉幼兒園	1997 年	北京地區(qū) 3000 元/月	87 家	加盟為主	覆蓋中國(guó)大陸全部省份
徐州幼兒師范附屬幼兒園	1991 年	4860 元/學(xué)期	45 所（28 家直營(yíng)， 9 家加盟，8 家待開辦）	直營(yíng)為主	徐州及蘇南地區(qū)
中國(guó)科學(xué)院幼兒園	1954 年	-	29 直營(yíng)園、61 家加盟園	直營(yíng)&加盟	中國(guó)科學(xué)院行政管理局出資設(shè)立

    國(guó)外優(yōu)質(zhì)幼教品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，受限于政策限制，目前一般都是采取與有實(shí)力的中國(guó)企業(yè)合作的形式。（根據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015 年修訂）》，外商投資學(xué)前教育機(jī)構(gòu)限于中外合作、中方主導(dǎo)，校長(zhǎng)或者主要行政負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)國(guó)籍，中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)的理事會(huì)、董事會(huì)或者聯(lián)合管理委員會(huì)的中方組成人員不得少于1/2。）

部分國(guó)外高端幼教品牌進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)情況

    根據(jù)收費(fèi)情況以及市場(chǎng)認(rèn)可度，我們將幼兒園劃分為五個(gè)類型：超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。

    超高端幼兒園：收費(fèi)7000元/月以上幼兒園，以國(guó)際學(xué)校中的幼兒園為主，如德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校的幼兒園，哈羅國(guó)際學(xué)校、使館國(guó)際學(xué)校幼兒園等，其中相當(dāng)一部分是面向外籍人員子女的幼兒園；

    高端幼兒園：收費(fèi)3000元/月-7000元/月，主要分布在一二線城市，如馬榮幼兒園、匯佳幼兒園（部分園所）、協(xié)和幼兒園均屬于此類；

    中端幼兒園：可以分為1200-2000/月，2000-3000/月兩個(gè)檔次，在二三線城市屬中等收費(fèi)，在四五線城市屬于價(jià)格較高的定位；

    普惠性幼兒園和公辦園：收費(fèi)一般在1200元以下，在辦學(xué)條件上合乎一定的規(guī)范，保育教育質(zhì)量比較有保障；

    低端幼兒園：收費(fèi)低于1200元以下，主要在四五線城市和農(nóng)村，因當(dāng)?shù)貓?chǎng)地和人員成本不高，多數(shù)也可以同樣具備基本的設(shè)施條件，但缺乏嚴(yán)格的課程體系和辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。

    如果站在中產(chǎn)階級(jí)群體的視角，收費(fèi)3000左右的幼兒園可能算不上高端園，收費(fèi)7000左右/月的是否可算在超高端的范疇也存疑。但如果從全國(guó)、全民的視角出發(fā)，收費(fèi)3000元-7000元/月已經(jīng)屬于非常昂貴的幼兒園，就讀于這類幼兒園幼兒的比例很低，已經(jīng)屬于高端教育的范疇。因此我們綜合考慮國(guó)情，將幼兒園分為超高端、高端、中端、普惠性幼兒園/公辦園、低端幼兒園。

上海部分超高端幼兒園學(xué)費(fèi)及教學(xué)情況

學(xué)校名稱	學(xué)費(fèi)	班級(jí)規(guī)模	師生比	入學(xué)考試	教學(xué)語(yǔ)言
上海德威英國(guó)國(guó)際學(xué)校	170000-225000/ 年	16-20 人	1:4-5	托班和小班入學(xué)前不用面試，提前至少一年報(bào)名進(jìn)入Waiting List，輪到即可入讀。中班起插班要面試英文并約談家長(zhǎng)。	雙語(yǔ)教學(xué)由一位英語(yǔ)為母語(yǔ)的教師和一位說漢語(yǔ)的助教同時(shí)展開。
上海哈羅國(guó)際學(xué)校	20 萬左右/年	16-20 人	1：4-5	需面試并約談家長(zhǎng)。	英語(yǔ)為主，有中文課， 不單純教語(yǔ)言，中文課上會(huì)涉及歷史、地理、文化等。
上海耀中國(guó)際學(xué)校	187000-204000/ 年	16-24 人	1：6-8	托班和小班入學(xué)前要和家長(zhǎng)見面。提前一年報(bào)名、進(jìn)入Waiting List 輪到即可入讀。	強(qiáng)調(diào)中英文雙語(yǔ)并行， 中英文比例5：5。從幼兒園起一直到小學(xué)， 每班均由一位中國(guó)教師和一位外籍教師共同協(xié)教。

高端幼兒園的家長(zhǎng)一般愿意在孩子教育上付出更高的金錢成本，同時(shí)也會(huì)愿意為孩子教育付出更高的通勤成本（包括通勤的時(shí)間成本和金錢成本），因此高端幼兒園的服務(wù)半徑高于中低端幼兒園。根據(jù)我們的草根調(diào)研，中低端幼兒園覆蓋的服務(wù)半徑在2-3公里，高端園覆蓋的服務(wù)半徑可以達(dá)到3-5公里�？紤]到幼兒園的服務(wù)半徑較小，以及幼兒園擴(kuò)張受政府規(guī)劃限制，存量中低端幼兒園一般不會(huì)受到普惠園的直接競(jìng)爭(zhēng)，但普惠園的高增速會(huì)對(duì)中低端園的擴(kuò)張產(chǎn)生影響。

同時(shí)，1）從中產(chǎn)階級(jí)幼教消費(fèi)升級(jí)的角度，高端園的需求增長(zhǎng)將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間；2）穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的高端園的盈利能力高于穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的中低端園；3）高端園用戶的增值服務(wù)空間更大；4）高端園的管理和教學(xué)人才稀缺，所需辦學(xué)投入、戰(zhàn)略眼光和管理能力要求更高，因此也具備更高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

綜上所述，看好高端幼兒園的發(fā)展前景。